Hoạt Động Sales¶
Trang Sales Activities (/dashboard/sales/activities) là nơi ghi nhận và theo dõi toàn bộ hoạt động của bộ phận Sales — từ cuộc gọi, email, cuộc họp đến site inspection. Mỗi hoạt động được liên kết với tài khoản khách hàng, người liên hệ và có thể đặt ngày follow-up.
Tổng Quan — Stat Cards & Bộ Lọc¶
Stat Cards — 4 Chỉ Số¶
| # | Card | Màu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ① | Total | Mặc định | Tổng số hoạt động |
| ② | Calls | Xanh dương | Số cuộc gọi (CALL) |
| ③ | Visits | Xanh lá | Số lần ghé thăm (VISIT) |
| ④ | Meetings | Tím | Số cuộc họp (MEETING) |
Bộ Lọc¶
| # | Thành phần | Mô tả |
|---|---|---|
| ⑤ | Tìm kiếm | Tìm theo tiêu đề (Subject) hoặc tên liên hệ (Contact) |
| ⑥ | Activity Type | Lọc theo loại hoạt động (CALL / VISIT / EMAIL / MEETING / SITE_INSPECTION / OTHER) |
| ⑦ | Date From | Lọc từ ngày |
| ⑧ | Date To | Lọc đến ngày |
Bảng Danh Sách Activities¶
Các Cột¶
| # | Cột | Mô tả |
|---|---|---|
| ① | Subject | Tiêu đề / chủ đề của hoạt động |
| ② | Date | Ngày thực hiện (DD/MM/YYYY) |
| ③ | Type | Loại hoạt động — tag màu |
| ④ | Sales Person | Nhân viên Sales thực hiện |
| ⑤ | Contact | Tên người liên hệ |
| ⑥ | Outcome | Kết quả / ghi chú sau hoạt động |
| ⑦ | Follow-up | Ngày hẹn theo dõi tiếp theo |
| ⑧ | Actions | Nút xóa hoạt động |
Loại Hoạt Động (Activity Type)¶
| Loại | Màu Tag | Mô tả |
|---|---|---|
| CALL | Xanh dương | Cuộc gọi điện thoại |
| VISIT | Xanh lá | Ghé thăm trực tiếp |
| Cyan | Gửi email | |
| MEETING | Tím | Cuộc họp (online hoặc offline) |
| SITE_INSPECTION | Cam | Tham quan khách sạn |
| OTHER | Mặc định | Hoạt động khác |
Tạo Hoạt Động Mới¶
Nhấn nút + Add Activity (góc trên bên phải) để mở modal tạo hoạt động.
Các Trường¶
| # | Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ① | Type | ✓ | Loại hoạt động (CALL / VISIT / EMAIL / MEETING / SITE_INSPECTION / OTHER) |
| ② | Date | ✓ | Ngày thực hiện (mặc định: hôm nay) |
| ③ | Subject | ✓ | Tiêu đề / chủ đề |
| ④ | Description | — | Mô tả chi tiết nội dung |
| ⑤ | Corporate Account | — | Liên kết tài khoản doanh nghiệp (tìm kiếm theo mã hoặc tên) |
| ⑥ | Travel Agent | — | Liên kết đại lý du lịch |
| ⑦ | Contact | — | Tên người liên hệ |
| ⑧ | Follow-up Date | — | Ngày hẹn theo dõi tiếp theo |
| ⑨ | Outcome | — | Kết quả sau hoạt động |
Liên kết tài khoản
Chọn Corporate Account hoặc Travel Agent để liên kết hoạt động với một tài khoản cụ thể — giúp theo dõi lịch sử tương tác với từng khách hàng trong trang chi tiết tài khoản.
Chi Tiết Hoạt Động¶
Nhấn vào bất kỳ dòng nào trong bảng để mở Drawer chi tiết ở bên phải màn hình.
Thông Tin Hiển Thị¶
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Type | Tag màu loại hoạt động |
| Date | Ngày thực hiện |
| Subject | Tiêu đề |
| Description | Mô tả chi tiết |
| Sales Person | Nhân viên thực hiện |
| Contact | Người liên hệ |
| Corporate Account | Tài khoản doanh nghiệp liên kết |
| Travel Agent | Đại lý du lịch liên kết |
| Outcome | Kết quả |
| Follow-up Date | Ngày follow-up |
| Created By | Người tạo bản ghi |
| Created At | Thời điểm tạo (DD/MM/YYYY HH:mm) |
Chỉnh Sửa¶
Nhấn nút Edit trong drawer để chuyển sang chế độ chỉnh sửa — form tương tự khi tạo mới với dữ liệu đã điền sẵn.
Mẹo & Thực Hành Tốt Nhất¶
Điền Outcome ngay sau hoạt động
Ghi Outcome ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi/cuộc họp — giúp lưu lại thông tin khi còn nhớ và tránh sót thông tin quan trọng.
Follow-up Date là nhắc nhở hành động
Ngày Follow-up không tự động gửi thông báo — đây là tham chiếu để nhân viên Sales chủ động kiểm tra và lên lịch hành động tiếp theo.
Liên kết với Corporate Account
Luôn liên kết hoạt động với Corporate Account khi làm việc với tài khoản doanh nghiệp. Lịch sử hoạt động sẽ hiển thị đầy đủ trong trang chi tiết tài khoản đó.
Xóa không thể khôi phục
Thao tác xóa hoạt động là xóa mềm (soft delete) — liên hệ quản trị viên nếu cần khôi phục dữ liệu.
Câu Hỏi Thường Gặp¶
Có thể lọc activities theo nhân viên không?
Hiện tại bộ lọc chỉ hỗ trợ theo Type và Date Range. Để xem activities của một nhân viên cụ thể, dùng thanh tìm kiếm với tên người liên hệ, hoặc xem từ trang Corporate Account của khách hàng đó.
SITE_INSPECTION khác VISIT như thế nào?
VISIT là ghé thăm văn phòng khách hàng (outbound). SITE_INSPECTION là khách hàng đến tham quan khách sạn (inbound) — thường là bước quan trọng trước khi ký hợp đồng sự kiện hoặc MICE.
Stat cards có cập nhật theo bộ lọc không?
Các stat cards hiển thị tổng toàn bộ dữ liệu, không phụ thuộc vào bộ lọc đang áp dụng. Bộ lọc chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu trong bảng.
Sales Person được điền tự động không?
Có — khi tạo hoạt động mới, Sales Person mặc định là người dùng đang đăng nhập. Có thể chỉnh sửa nếu cần ghi nhận cho người khác.
Liên Kết Liên Quan¶
- Sales Dashboard — Tổng quan KPI và hiệu suất sales
- Quản Lý Leads — Pipeline leads và cơ hội bán hàng
- Quản Lý Tài Khoản — Corporate Accounts và lịch sử hoạt động